Esports Technologies宣布收购Aspire Global公司B2C业务的最终协议，该公司在过去12个月中录得18亿美元的赌注和7390万美元的收入

交易达成后，Esports Technologies将收购Karamba、Dansk777、Hopa、Griffon Casino、GenerationVIP、BetTarget和125万入金客户。

(纳斯达克：EBET），领先的先进电竞投注产品和技术供应商，今天宣布执行一项最终协议，以7590万美元的交易收购Aspire Global（STO：ASPIRE）的B2C业务，内含5830万美元的现金、1170万美元的期票和价值约590万美元的普通股票。收购达成与否取决于Esports Technologies收到的融资以及其他成交要求。该交易预计将在2021年11月30日之前完成。

根据交易条款，Esports Technologies将收购Aspire的B2C专有的在线赌场和体育博弈品牌，包括Karamba、Hopa、Griffon Casino、BetTarget、Dansk777和GenerationVIP。从战略上讲，Esports Technologies打算利用这次多品牌收购来交叉销售电竞投注机会，以增加其电竞收入、玩家投注交易和客户群。

在截至2021年6月的最近12个月期间，Aspire Global的B2C收入为7390万美元，EBITDA为820万美元。同期，B2C业务记录的投注额为18亿美元，投注次数超过13亿次。

收购完成后，Aspire和Esports Technologies将达成一项协议，Aspire将为被收购的品牌提供为期四年的管理服务，确保运营的连续性，同时允许Esports Technologies扩大其在关键市场的运营。

Esports Technologies首席执行官Aaron Speach说：”收购Aspire的B2C业务将是一个转型的机会，通过向125万新入金客户提供电竞赌注来加速增长。我们公司处于有利地位，可以获益于电竞的高度普及和日益增长的兴趣。”

Aspire Global首席执行官Tsachi Maimon表示：”Esports Technologies是一家具有高增长野心的强大公司，与我们的B2C品牌完美匹配。通过收购Aspire Global的B2C品牌，Esports Technologies获得了领先、成熟的品牌，为进一步发展奠定了良好的基础，同时拥有一支非常具才华的团队能为B2C的发展做出贡献。我们相信，Esports Technologies将把我们旗下B2C品牌推向新高度，我们欢迎Karamba和其他B2C品牌成为新伙伴。”

Esports Technologies已经与某些投资者签订具有约束力的协议，进行了3620万美元的私募，其中包括以每股28美元的初始转换价发行的可转换优先股，未来还可进行调整，以及购买普通股的认股权。优先股的转换和认股权证的行使须得到股东的批准。

Needham & Company担任此次私募的唯一配售代理。

将有一场审阅计划收购细节的电话会议，定于美国东部时间10月4日星期一下午4:00召开。收听电话会议的链接：https://public.viavid.com/index.php?id=146720

电话会议的重播将放在Esports Technologies的投资者关系网页：https://esportstechnologies.com/investor-overview.

关于Esports Technologies
Esports Technologies正在为全世界的电竞爱好者和投注者开发突破性、有吸引力的投注产品。Esports Technologies是全球领先的电竞产品、平台和营销解决方案供应商之一。该公司经营着一个获得许可的在线博弈平台gogawi.com，在安全的环境下为世界各地的电竞赛事和职业体育提供真钱投注。该公司正在开发电竞预测游戏技术，允许向客户和商业伙伴发布。

欲了解更多信息，请访问：https://esportstechnologies.com.

注：Aspire Global公司2020年和2021年的B2C博弈总收入和净博弈收入数字以每欧元1.17美元的汇率计算。净博弈收入包括欧盟增值税，并扣除了分销费用、博弈税和管理费用。

关于非通用会计准则（Non-GAAP）财务措施
本新闻稿包括EBITDA，这是一种不按照美国通用会计原则（”GAAP”）编制的财务指标。EBITDA被定义为净收入（亏损），未计入利息支出、所得税支出（收益）、折旧和摊销支出。EBITDA并非通用会计原则下公司财务业绩的衡量标准，不应单独考虑或替代作为财务业绩衡量标准的净收入（亏损）、流动性衡量标准的经营活动现金流，或根据通用会计原则得出的任何其他绩效衡量标准。本公司认为，EBITDA是对将要收购资产的经营绩效的一个重要补充措施，因为它消除了与经营无关业绩的费用影响。公司还认为，该非美国通用会计准则的衡量标准对投资者是有用的，因其与类似的衡量标准经常被证券分析师、投资者和其他有关方面用来评估我们产业的公司，并在更有可比性的基础上提供有关增长率的额外信息，而不需要进行此类调整。

前瞻性声明：本新闻稿包括1933年《证券法》第27A条、1934年《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》意义上的前瞻性声明，这些声明涉及风险和不确定性。前瞻性声明包括但不限于公司获得融资和满足收购协议中成交条件的能力。这些声明与未来事件、未来预期、计划和前景有关。你可以通过那些非历史性的前瞻性声明，特别是那些使用诸如 “可能”、”应该”、”预期”、”设想”、”估计”、”相信”、”计划”、”拟议”、”预测”、”潜在的” 或 “希望 “等术语或这些术语及类似术语的反义词来识别。尽管公司相信此类前瞻性声明中所反映的预期在发表之日是合理的，但实际结果或成果可能与此类前瞻性声明所表达或暗示的预期有重大差异。这些陈述只是预测，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，包括公司提交给证券交易委员会的文件中所讨论之因素，包括公司于2021年4月16日提交给证券交易委员会的最终招股说明书中的 “风险因素” 栏目，以及公司随后的10-Q表季度报告中的更新。公司不承担任何因后续事件或发展而对前瞻性声明进行或公开发布任何修订之义务，除非法律要求。

 

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